ON
FIDEICOMISO FINANCIERO ELEBAR X
VS
Emisor
Banco de Valores S.A., Santa Mónica S.A.
Valor nominal
$ 2.833.980.000
Licitación
07/05/2025
Liquidación
09/05/2025
| VDF | VDF A | VDF B | VDF C |
|---|---|---|---|
| MONTO OFERTADO | $3.120.790.000 | ||
| MONTO DE LA EMISIÓN | V/N 2.833.980.000 | V/N 2.833.980.000 | V/N 2.833.980.000 |
| TASA DE CORTE | 43,20% | 31,00% | 32,00% |
| VALOR NOMINAL | $2.589.040.000 | $168.022.000 | $76.918.000 |
| % DE LA EMISIÓN | 91,36% | 5,93% | 2,71% |
| CUPÓN | TAMAR + 100 BPS (MIN 30% - MÁX 50%) | TAMAR + 200 BPS (MIN 31% - MÁX 56%) | TAMAR + 300 BPS (MIN 32% - MÁX 57%) |
| LICITA | TIR | TIR | TIR |
| BIENES DE FIDEICOMISO | SALDO DE CAPITAL E INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ELEVAR (CARTERA CON REVOLVING) | SALDO DE CAPITAL E INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ELEVAR (CARTERA CON REVOLVING) | SALDO DE CAPITAL E INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ELEVAR (CARTERA CON REVOLVING) |
| CALIFICACIÓN (FIX SCR) | A1+sf(arg) | BBB+sf(arg) | BB+sf(arg) |
| MONTO ADJUDICADO | $2.589.040.000 | $168.022.000 | $76.918.000 |
| SOBREDEMANDA | 20,54% | ||
| FACTOR DE PRORRATEO | 0,6561538 | ||
| PRECIO | 96,68275% | 99,60321% | 98,57509% |
| DURATION (ESTIMADA) | 4,26 meses | 12,11 meses | 14,76 meses |
FF ELEBAR X - Aviso de Colocación
pdf
4 Kb
FF ELEBAR X - Informe de Calificación
pdf
92 Kb
FF ELEBAR X - Suplemento de Prospecto
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567 Kb
FF ELEBAR X - Calculadora
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
35 Kb
FF ELEBAR X - Formulario de Suscripción
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512 Kb
FF ELEBAR X - Aviso de Resultados
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180 Kb