ON
Recard S.A. | ON PYME CNV GARANTIZADA SERIE I
Emisor
Recard S.A.
Valor nominal
$900.000.000 (PESOS NOVECIENTOS MILLONES)
Licitación
26/09/2025
Liquidación
30/09/2025
| CONDICIONES PARTICULARES | |
| SERIE | Serie I (TAMAR) (Continúa a la segunda serie emitida bajo el régimen Pyme CNV Garantizada) |
| MONTO DE EMISIÓN | Por un V/N de hasta $900.000.000 |
| MONEDA DE DENOMINACIÓN, INTEGRACIÓN Y PAGO | Pesos argentinos |
| PLAZO | 24 meses |
| AMORTIZACIÓN | 4 cuotas semestrales de 25% a partir del mes 6 |
| PRECIO | 100% del VN |
| TASA DE INTERÉS | Tamar + Margen a Licitar |
| PAGO DE INTERESES | Trimestralmente |
| AVALISTAS | Banco CMF S.A. (33,34%) Banco de Servicios y Transacciones S.A. (22,22%) Banco de Valores S.A. (33,33%) Fid Aval S.G.R. (11,11%) |
| CALIFICACIÓN AVALISTAS | Banco CMF S.A - Endeudamiento a Largo Plazo: A+ (Fix Scr) Banco de Servicios y Transacciones S.A.- Endeudamiento a Largo Plazo: A+(arg) (Fix Scr) /A.ar (Moody's) Banco de Valores S.A.- Endeudamiento a Largo Plazo: AA+ (arg) (Fix Scr) Fid Aval S.G.R- Endeudamiento a Largo Plazo: A.ar (Moody's) |
| MONTO OFERTADO | $1.190.000.000 |
| MONTO DE EMISIÓN | $900.000.000 |
| MARGEN DE CORTE | 7,00% |
| FACTOR DE PRORRATEO | 26,6667% |
| DURATION (Estimada) | 11,41 meses |
Recard ON Pyme Bajo Imp Serie I - Adenda al prospecto
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Recard ON Pyme Bajo Imp Serie I - Aviso de suscripción complementario
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Recard ON Pyme Bajo Imp Serie I - Calculadora
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Recard ON Pyme Bajo Imp Serie I - Orden de Compra
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