ON
Petrolera Aconcagua S.A. | ONs Clases XIX, XXI, XXII y XXIII
Emisor
PETROLERA ACONCAGUA ENERGÍA S.A.
Valor nominal
U$S 500.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES)
Licitación
02/09/2025
Liquidación
02/09/2025
| CLASE | Clase XIX (Dólar Linked) | Clase XXI (Dólar Linked) | Clase XXII (MEP) | Clase XXII (MEP) |
|---|---|---|---|---|
| MONTO DE LA EMISIÓN | Por un valor nominal en conjunto por hasta el monto máximo disponible del Programa | Por un valor nominal en conjunto por hasta el monto máximo disponible del Programa | Por un valor nominal en conjunto por hasta el monto máximo disponible del Programa | Por un valor nominal en conjunto por hasta el monto máximo disponible del Programa |
| MONEDA DE DENOMINACIÓN | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| MONEDA DE PAGO | Pesos al Tipo de Cambio Aplicable | Pesos al Tipo de Cambio Aplicable | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| PLAZO | 60 meses | 84 meses | 84 meses | 60 meses |
| TASA DE INTERÉS | Tasa Fija step-up: 2,00% (0-12 meses) 3,00% (12-24 meses) 4,50% (24-36 meses) 6,75% (36 meses hasta el vencimiento) | Tasa Fija step-up: 3,00% (0‑36 meses) 5,00% (36‑48 meses) 6,00% (48‑60 meses) 7,00% (60 meses hasta el vencimiento) | Tasa Fija step‑up: 3,00% (0‑36 meses) 5,00% (36‑48 meses) 6,00% (48‑60 meses) 7,00% (60 meses hasta el vencimiento) | Tasa Fija step-up: 2,00% (0-12 meses) 3,00% (12–24 meses) 4,50% (24-36 meses) 6,75% (36 meses hasta el vencimiento) |
| INTEGRACIÓN | Especies Elegibles | Especies Elegibles | Especies Elegibles | Especies Elegibles |
| AMORTIZACIÓN | Mes 48: 20% Mes 60: 80% | Mes 60: 20% Mes 72: 20% Mes 84: 60% | Mes 60: 20% Mes 72: 20% Mes 84: 60% | Mes 48: 20% Mes 60: 80% |
| PAGO DE INTERES | Anual | Anual | Anual | Anual |
| PAGO DE INTERESES EN ESPECIE | Posibilidad hasta los 36 meses | Posibilidad hasta los 60 meses | Posibilidad hasta los 60 meses | Posibilidad hasta los 36 meses |
| TIPO DE CAMBIO INCIAL | TC del BCRA Com. "A" 3500 Promedio de los 3 días hábiles previos al Período de Oferta del Canje | TC del BCRA Com. "A" 3500 Promedio de los 3 días hábiles previos al Período de Oferta del Canje | ||
| ESPECIES ELEGIBLES | Pagarés bursátiles cuyos códigos CVSA son #UMV-1606-50028, #UMV-1706- 50038, #UMV-1507-50112, #UMV-3107-50207, #UMV-2511-50008, #UMV-2511-50007, #UMV-0601-60020, #UMV-0601-60019, #UMV-1002-60004, #UMV-1002-60005 #UMV-1908-60002 | Pagarés bursátiles cuyos códigos CVSA son: #UMV-1606-50028, #UMV-1706- 50038, #UMV-1507-50112, #UMV-3107-50207, #UMV-2511-50008, #UMV-2511-50007, #UMV-0601-60020, #UMV-0601-60019, #UMV-1002-60004, #UMV-1002-60005 #UMV-1908-60002 | Pagarés bursátiles cuyos códigos CVSA son: #UMV-2511-50008, #UMV-2511- 50007, #UMV-0601-60020, #UMV-0601-60019, #UMV-1002-60004, #UMV-1002-60005 #UMV-1908-60002 | Pagarés bursátiles cuyos códigos CVSA son: #UMV-2511-50008, #UMV-2511-50007, #UMV-0601-60020, #UMV-0601-60019, #UMV-1002-60004, #UMV-1002-60005 #UMV-1908-60002. |
| RELACIÓN DE CANJE | Ver tabla de Relación de Canje** | Ver tabla de Relación de Canje** | Ver tabla de Relación de Canje** | Ver tabla de Relación de Canje** |
| EARLY BIRD* | Se entregarán ON Clase XXI equivalentes al: (i) 0,1875% del V/N de los Títulos Elegibles aceptados, denominados en dólares estadounidenses y pagaderos en Pesos; y (ii) 0,20% del V/N de los Títulos Elegibles aceptados, denominados y pagaderos en dólares estadounidenses | Se pagará en Pesos al Tipo de Cambio Inicial el equivalente al 0,1875% del V/N de los Títulos Elegibles aceptados. | ||
| CALIFICACIÓN (Fix Scr) | BBB (arg) | BBB (arg) | BBB (arg) | BBB (arg) |
Petrolera Aconcagua ON Clases XIX, XXI, XXII y XXIII - Aviso complementario
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Petrolera Aconcagua ON Clases XIX, XXI, XXII y XXIII - Aviso de canje
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Petrolera Aconcagua ON Clases XIX, XXI, XXII y XXIII - Informe de Calificación Fix
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Petrolera Aconcagua ON Clases XIX, XXI, XXII y XXIII - Suplemento
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